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Analyse BS

Planification financière
sur-mesure

Collaborez avec un conseiller de Boillat & Signoretti Consulting pour réaliser vos rêves, enrichir vos connaissances financières, et élaborer une stratégie pour optimiser le rendement de votre argent.

 

 

Repartez avec des réponses à toutes vos interrogations – y compris celles auxquelles vous n'aviez pas pensé.

À qui s'adresse l'Analyse BS ?

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L'Analyse BS s'adresse aux futurs fortunés, aux milléniaux ambitieux qui envisagent un avenir prospère.

 

Ceux qui gagnent bien leur vie et aspirent à plus. Typiquement, ils gagnent plus de 80K CHF par an, profitent de la vie urbaine suisse, et ont entre 25 et 40 ans.

Vous vous offrez des week-ends à Verbier et des vacances mémorables à Bali, mais cherchez aussi à investir judicieusement. Vous envisagez de fonder une famille, d'acquérir un bien immobilier, tout en voulant profiter pleinement de la vie sans sacrifier vos voyages ou vos plaisirs. Sur le plan financier, vous avez le sentiment d'avoir fait des choix judicieux, mais vous vous demandez si toutes les opportunités ont été saisies pour optimiser votre patrimoine.

Ça vous parle ? 

Aspirez à exceller dans le monde financier de demain ?

L'ANALYSE BS

Une planification financière pour millénials déterminés

Ici, ce n'est pas juste un dossier d'analyse que nous vous proposons, mais un parcours partagé de découverte et d'optimisation.

 

En vous guidant à travers l'éducation financière, en dénichant vos opportunités financières, nous élaborons ensemble une stratégie personnalisée qui vous propulsera vers vos objectifs.

Étape 01

Le départ...

Après l'achat de l'analyse BS, l'aventure commence par la collecte de documents essentiels pour créer votre profil dans notre logiciel.

Ce processus permet une analyse fiscale précise et une compréhension approfondie de votre situation financière.

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Étape 02

Établissons votre situation de départ

Nous examinons minutieusement votre situation financière actuelle. Lors de votre première rencontre, physique ou virtuelle, votre conseiller vous présente votre analyse détaillée. C’est à ce moment que nous identifions clairement les lacunes et les optimisations possibles de votre situation financière actuelle.

Étape 03

Déterminons vos objectifs financiers

Ensuite, définissez votre avenir financier souhaité.

Votre conseiller élabore un plan concret sur la façon d'économiser chaque mois, les recommandations pour vos choix d'investissement, et les meilleures stratégies de remboursement de vos dettes. Nous vous accompagnons vers des horizons nouveaux, pour une vie riche et épanouie.

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Étape 04

Le résultat...

Une fois les différentes actions mises en place, vous aurez une vision claire de la manière dont votre argent travaille efficacement pour vous. Outre l'éducation financière acquise, repartez avec une compréhension précise de l'impact de vos revenus lorsqu'ils sont utilisés avec intention.

Voici comment commencer à dépenser sans culpabilité.

Bonus

Après votre Analyse BS, profitez d'un accompagnement complet avec notre service Management BS. Conseils personnalisés, ajustements en fonction de l'évolution de votre situation, et optimisation fiscale pour dynamiser vos finances tout au long de l'année.

Quelle est votre définition de la liberté financière ?

Chez Boillat & Signoretti Consulting, nous propulsons nos clients vers la concrétisation de leurs ambitions personnelles, telles que :​

  • L’achat d'une résidence principale (ou secondaire)

  • Des voyages internationaux annuels

  • Une indépendance financière au plus tôt

  • La protection financière de sa famille et de ses enfants

 

  • La création de revenus passifs

En élaborant dès à présent votre plan financier, vous vous assurez d'atteindre vos objectifs plus aisément, en accordant une place de choix à vos désirs présents, facilitant ainsi la prise de décision financière.

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PLANIFICATION FINANCIÈRE

Notre Analyse BS fournit une vue d'ensemble sur vos finances, couvrant les aspects suivants :

Objectifs

De l'évaluation de votre pouvoir d'achat immobilier, à la planification de vos voyages, jusqu'à l'anticipation de l'acquisition de votre future voiture tout en sécurisant votre retraite.

Investissement

Investir de manière stratégique n'est pas du tout comme jouer à un jeu de hasard; cela doit correspondre à vos objectifs, que vous soyez novice ou expérimenté.

Assurance

Choisir la protection adéquate, éliminant les offres superflues, pour une couverture adaptée à vos besoins réels.

Impôts

Optimiser vos contributions fiscales tout en évitant les surprises désagréables d'une imposition imprévue.

Héritage

Gérer sagement un héritage ou un gain inattendu, aligné sur vos aspirations et vos objectifs.

Épargne

Mettre en place une stratégie d'épargne efficace, automatisant vos finances pour une épargne sans souci et des dépenses sans culpabilité.

Revenu Passif

L'une des manières de faire fructifier votre argent est de créer des sources de revenus complémentaires.

Planification Familiale

Anticiper les coûts liés à l'expansion de votre famille, de la naissance à l'éducation.

Retraite

Concevoir une retraite qui vous ressemble. Des congés sabbatiques vous tentent ? Prendre une retraite très anticipée ? Ne pas travailler au-delà de 65 ans ? Nous avons l'expérience et les solutions.

Succession

Planifier dès maintenant votre succession pour sécuriser l'avenir de vos proches et assurer une transition sereine de votre patrimoine.

CONSEILS FISCAUX MODERNES

Boillat & Signoretti Consulting est une fiduciaire indépendante (non affiliés à une banque ou une assurance) ce qui signifie que notre unique priorité est de servir vos intérêts.

 

Contrairement aux représentants de produits financiers, qui mettent en avant les avantages de leurs offres, nous nous engageons à fournir des conseils impartiaux adaptés à votre situation unique.

Nous croyons que l'investissement doit :

 

  • Vous aider à atteindre vos objectifs

  • Être initié avec une planification financière préalable

  • Être structuré autour d'une stratégie adaptée à votre profil d'investisseur

Rêvez grand, laissez-nous gérer le "comment"

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