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Analisi BS

Pianificazione finanziaria personalizzata

Collabora con un consulente di Boillat & Signoretti Consulting per realizzare i tuoi sogni, arricchire la tua conoscenza finanziaria e sviluppare una strategia per ottimizzare il rendimento dei tuoi soldi.

 

Parti con risposte a tutte le tue domande – anche a quelle a cui non avevi pensato.

A chi è destinata l'Analisi BS?

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L'Analisi BS è destinata a coloro che guadagnano bene e aspirano a di più. Tipicamente, guadagnano più di 80K CHF all'anno, godono della vita urbana svizzera e hanno tra i 25 e i 45 anni.

Ti concedi weekend a Verbier e vacanze memorabili a Bali, ma cerchi anche di investire saggiamente. Stai considerando di fondare una famiglia, acquisire una proprietà immobiliare, desiderando vivere pienamente la vita senza sacrificare i tuoi viaggi o i tuoi piaceri. Dal punto di vista finanziario, senti di aver fatto scelte sagge, ma ti chiedi se tutte le opportunità sono state sfruttate per ottimizzare il tuo patrimonio.

Ti risuona?

Aspira a eccellere nel mondo finanziario di domani ?

L'ANALISI BS

Un'analisi a 360° della tua situazione

Vi offriamo un'analisi completa che copre tutti gli aspetti finanziari, fiscali, sociali e successori della vostra situazione.

Insieme, identifichiamo le vostre opportunità e costruiamo una strategia su misura che vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi, proteggere il vostro patrimonio e offrirvi una visione chiara e completa della vostra situazione.

Passo 01

L'Inizio...

Dopo l'acquisto dell'analisi BS, l'avventura inizia con la raccolta di documenti essenziali per creare il tuo profilo nel nostro software.

Questo processo consente un'analisi fiscale accurata e una comprensione approfondita della tua situazione finanziaria.

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Passo 02

Stabilire il Tuo Punto di Partenza

Esaminiamo accuratamente la tua situazione attuale.

Durante il primo incontro, che sia in presenza o virtuale, il tuo consulente ti presenterà la tua analisi dettagliata. Questo è il momento in cui identifichiamo chiaramente le lacune e le possibili ottimizzazioni.

Passo 03

Determinare i Tuoi Obiettivi Finanziari

Successivamente, definisci il tuo futuro finanziario desiderato.

Il tuo consulente sviluppa un piano concreto su come risparmiare ogni mese, raccomandazioni per le tue scelte di investimento e le migliori strategie per il rimborso dei debiti. Vi accompagniamo verso nuovi orizzonti, per una vita ricca e appagante.

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Passo 04

Il Risultato...

Una volta implementate le varie azioni, avrai una visione chiara di come il tuo denaro lavori efficientemente per te. Oltre all'educazione finanziaria acquisita, parti con una comprensione precisa dell'impatto dei tuoi redditi quando utilizzati con intenzione.

Ecco come iniziare a spendere senza sensi di colpa.

Bonus

Dopo la tua Analisi BS, goditi un supporto completo con il nostro servizio di Gestione BS. Consigli personalizzati, aggiustamenti in base all'evoluzione della tua situazione e ottimizzazione fiscale per potenziare le tue finanze durante l'anno.

Qual è la vostra definizione di libertà finanziaria?

Presso Boillat & Signoretti Consulting, spingiamo i nostri clienti verso la realizzazione delle loro ambizioni personali, come:

  • L'acquisto di una residenza principale (o secondaria)

  • Capitalizzazione per una pensione serena e confortevole

  • Raggiungere l'indipendenza finanziaria il prima possibile

  • La protezione finanziaria della propria famiglia e dei propri figli.

  • Creazione di un reddito passivo

Sviluppando ora il tuo piano finanziario, ti assicuri di poter raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi, dando priorità ai tuoi desideri attuali, facilitando così il processo decisionale finanziario.

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PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La nostra Analisi BS fornisce una panoramica delle tue finanze, coprendo i seguenti aspetti:

Obiettivi

Dalla valutazione del tuo potere d'acquisto immobiliare, alla pianificazione dei tuoi viaggi, fino all'anticipazione dell'acquisto della tua futura auto mantenendo al sicuro la tua pensione.

Investimento

Investire strategicamente non è per nulla come giocare a un gioco d'azzardo; dovrebbe corrispondere ai tuoi obiettivi, sia che tu sia un principiante o esperto.

Assicurazione

Scegliere la protezione adeguata, eliminando le offerte superflue, per una copertura adatta alle tue reali necessità.

Imposte

Ottimizzare i tuoi contributi fiscali evitando le sorprese sgradevoli di una tassazione imprevista.

Eredità

Gestire saggiamente un'eredità o una vincita inaspettata, allineata alle tue aspirazioni e obiettivi.

Risparmio

Impostare una strategia di risparmio efficiente, automatizzando le tue finanze per un risparmio senza preoccupazioni e spese senza sensi di colpa.

Reddito Passivo

Uno dei modi per far fruttare i tuoi soldi è creare fonti di reddito aggiuntive.

Pianificazione Familiare

Anticipare i costi legati all'espansione della tua famiglia, dalla nascita all'educazione.

Pensione

Progettare una pensione che ti somiglia. Ti interessano i sabatici? Andare in pensione molto presto? Non lavorare oltre i 65 anni? Abbiamo l'esperienza e le soluzioni.

Successione

Pianificare ora la tua successione per assicurare il futuro dei tuoi cari e garantire un passaggio sereno del tuo patrimonio.

CONSIGLI FISCALI MODERNI

Boillat & Signoretti Consulting è una fiduciaria indipendente (non affiliata con una banca o un'assicurazione) il che significa che la nostra unica priorità è servire i tuoi interessi.

A differenza dei rappresentanti di prodotti finanziari, che evidenziano i benefici delle loro offerte, ci impegniamo a fornire consigli imparziali adattati alla tua situazione unica.

Crediamo che l'investimento dovrebbe:

  • Aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi

  • Essere avviato con una pianificazione finanziaria preventiva

  • Essere strutturato attorno a una strategia adatta al tuo profilo di investitore.

Sogna in grande, lascia che ci occupiamo del "come"

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